1、當對方接電話時，問一聲“是X總嗎?”，核實其身份。
　　
　　2、接著是寒喧：“跟你通話十分榮幸。”或者“謝謝你接聽我的電話。”要讓對方覺得你有急事找他。
　　
　　3、接下來直接陳述你的來意。用詞應簡明扼要，且要涉及對方所關注的業務問題，同時證明你有能力解決它。
　　
　　4、報出姓名。只有當你道出意圖，建立了良好信譽之后，你才可以說出自己的姓名。
　　
　　5、提出問題。在電話的最后幾秒鐘，向高管提一個問題。問題應該將對話引向下一個明確的目標，并且提出一個時限。例如，“X總，在本月底之前，我們怎樣才能最快地知道，我們的方案是否得到你和你的團隊更多的關注?”
　　
　　6、在陳述意圖時不能讓對方覺得你是一名在試圖完成推銷指標的推銷員，而應該表現得像是“一位懂得如何及何時與他建立業務關系的志同道合的領軍人物”。
　　
　　客服人員有效的提問8大技巧:
　　
　　1、針對性問題是指什么?比如說，像中國移動或者中國聯通800、1860服務熱線，可能客戶投訴說：開機的時候，手機壞了。或者說"始終信號不好，接收不到，或者乾脆螢幕什麼顯示都沒有".這個時候，客戶服務人員可能會問："那您今天早晨開機的時候，您的螢幕是什麼樣子的?"這個問題就是針對性的問題。針對性問題的作用是什么呢?能讓你獲得細節。當不知道客戶的答案是什么的時候才使用，通過提出一有針對性的問題，就這些問題進行了解。
　　
　　2、選擇性問題也算是封閉式問題的一種，就是客戶只能回答"是"或者"不是".這種提問用來澄清事實和和發現問題，主要的目的是澄清事實。比如說："您朋友打電話時，開機了嗎?"開了或者沒有開，也許會說不知道，客戶只能回答"是"或者"不是".